1.（画面：老狼突然想去城市里看看。）
老狼：我一辈子住在深山里，今天要去城里看看，那里一定很好玩。
2.（画面：在山下的村庄旁，它遇到了一头好心的毛驴。）
毛驴：城里的人讨厌狼，你必须化装。
老狼：你真是一头好心的毛驴，你帮我化装吧。
3.（画面：毛驴把自己的耳朵安到老狼的头上，又把驴尾巴安在老狼的屁股上。）
毛驴：把我的耳朵和尾巴给你装上，现在你像一头小毛驴了。
老狼：谢谢你。
4.毛驴：你先到村里试试，看别人能不能看出破绽。
老狼：好。
5.在村子里，一位村妇遇到了老狼。
村妇：你是小毛驴还是狼？
老狼：我是小毛驴。你不信，我吃草给你看。
6.（画面：老狼吃草，吃呀吃呀，肚子里装满了草。）
7.村妇：看来你真是一头小毛驴。你能帮我拉磨吗？
老狼：可以。
8.（画面：老狼晕得头冒金星。）
老狼坚持拉了三天三夜，磨了好多粮食。
老狼：头好晕啊！
9.村妇：如果你能再帮我拉一车蔬菜到集市，那就更好了。
老狼：可以。
10.（画面：老狼拉着菜车一个劲地转圈。）
拉磨拉得太久，老狼忘记怎样走直路了。
村妇（坐在车上喊）：别转圈儿，一直朝前走。
11.老狼：真对不起，我怎么也改不过来了。
村妇：你走吧，我自己来拉车。
12.老狼来到小火车站。
老狼：我要坐火车去城市。
列车员：毛驴不能上，这是规定。
13.（画面：一位老奶奶背着一大口袋葱准备上车。）
老狼：老奶奶，我想上火车，你帮帮我吧。
14.老奶奶：我怎么帮你？
老狼：把大葱倒出来，把袋子套到我身上。
15.（画面：老奶奶把口袋里的大葱倒出来，把袋子套到老狼身上。）
16.（画面：老狼在口袋里，与老奶奶对话。）
老狼：现在我就是你的一件行李。
老奶奶：你得帮我抱着大葱。
17.老狼顺利地上了火车。
旅客（羡慕地说）：老奶奶的行李多好啊，不用人背，还能帮人拿东西。
（画面：口袋里的老狼提托抱着一捆大葱，和老奶奶一起走。）
18.（画面：火车隆隆行驶着。）
19.（画面：老狼在袋子里叫唤。）
老狼：哎呀，去城里的路真远，火车跑了一天也没到，我想去厕所。
老奶奶：我帮你把袋子取下来吧。
20.（画面：老奶奶替老狼把大口袋取下来，旅客们发出一片惊叫。）
旅客们：呀！原来口袋里装了一头小毛驴。
21.（画面：列车员闻声跑来了。老狼赶紧套上袋子。）
列车员：谁叫你把驴带上火车了的？
22.（画面：老奶奶赶紧把老狼装好。）
老奶奶：这是我的行李，和别人的没啥两样。
列车员：是一样，可这件行李需要放到货架上。
23.（画面：列车员把大口袋“咕咚”一声扔到了货架上，老狼疼得暗暗叫苦。）
老狼：好疼啊。
24. 终于，火车到达终点站，老狼十分高兴，忘记了撒尿的事。